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视觉中国年内40份研报唱多 中金6份居首四喊跑赢行业

时间:2019/12/12 19:09:18  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:  今年以来,广发证券(13.770, -0.16, -1.15%)、中金公司、中信证券(22.200, -0.03, -0.13%)等多家机构共发布40份研报唱多视觉中国。其中,中金公司共发布6份研报,2份给予视觉中国推荐评级,4份给予视觉中国跑赢行业评级。  1月10日,长江...
     今年以来,广发证券(13.770, -0.16, -1.15%)、中金公司、中信证券(22.200, -0.03, -0.13%)等多家机构共发布40份研报唱多视觉中国。其中,中金公司共发布6份研报,2份给予视觉中国推荐评级,4份给予视觉中国跑赢行业评级。

  1月10日,长江证券(6.280, -0.01, -0.16%)发布研报《视觉中国:解构海外双巨头,看本土市场格局推演》,给予视觉中国买入评级,分析师王傲野。研报认为,高端图片市场:视觉中国市场份额近40%,护城河持续加深,龙头地位难以撼动。竞争壁垒体现在:1)掌握大量自有独家图片内容,图片质量领先,外来者进入难度大;2)多年图片行业积累形成数据、技术、运营的全方面领先。持续看好公司所处行业赛道的高景气度以及公司业绩的高成长性及高确定性,预计公司2018-2020年归母净利润为3.84亿,5.08亿,6.80亿,EPS为0.55,0.72,0.97,对应PE44X,33X,25X。维持“买入”评级。

  1月16日,广发证券发布研报《视觉中国:耦合内容与用户,平台撬动版权价值》,给予视觉中国买入评级,分析师旷实。研报认为,移动互联网迭代发展对优质内容生产提出更高要求,而视觉素材是优质内容生产基石。BAT、头条、微博等多家巨头在移动资讯领域开展激烈竞争,内容生态建设成核心环节。同时,政策对知识产权保护力度不断加强,继视频、音频、文学内容之后,图片行业有望迎来正版化浪潮。预计公司18-20年归母净利润分别为3.86/5.06/6.70亿元,对应EPS为0.55/0.72/0.96元。1月15日收盘价对应每股收益的市盈率分别为45.00x/34.32x/25.94x。考虑可比估值以及公司独特的竞争优势,PEG1.3~1.5是合理估值倍数区间,对应19年合理PE估值区间40x~46x,即合理价值区间为28.4~33.1元/股,中位数对应合理价值30.8元/股。首次覆盖予以买入评级。

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